Após perder sua casa na enchente de 1929, Machado, um motorista e detetive não oficial se torna obcecado pela gigante Bright, empresa britânica que ele suspeita ser a culpada. Na noite em que finalmente conseguiria desmascarar os malfeitores, um criminoso mascarado acompanhado por um robô senciente fazem um massacre, tirando todo o mérito de Machado, mas gerando uma nova ambição: capturar o maior mistério de São Paulo, o Garra do Crime.

Enquanto isso, no bairro da liberdade, um policial e membro da grande família miliciosa "Lee", descobre uma rede de galerias subterrâneas que cortam São Paulo e são desconhecidas até pelo governo. Com isso, Dani Lee teve certeza: ele iria enriquecer traficando nelas. Porém, um de seus carregamentos de armas para os Tenentistas desapareceu, e em meio às suas buscas, Dani encontra o laboratório subterrâneo do Garra do Crime, além de um aliado improvável: Machado.

Juntos,  eles descobrem sobre a morte misteriosa do inventor Victor Armond e sua assistente Helena. Todas as provas apontavam que Victor era Garra do Crime, desde as invenções engenhosas, até o laboratório escondido nas tumbas da família Armond.

No fim, Dani e Machado inundam as galerias de túneis, forçando um confronto e revelando a identidade do criminoso, Garra do Crime era Helena.

Tudo que ela fez foi por amor. Ela buscava uma lenda da alquimia, o "Elixir da Regeneração", para poder ressuscitar seu grande amor, o que agora era impossível, pois a inundação levou tudo que restava de Victor.